2016年度盘点丨智慧养老深度研究报告

养老产业的挑战与机遇

人才匮乏的挑战

当下失能半失能人员约3500万，假设3个老人需要一个护理员需要1000多万养老服务人员，目前所有养老机构的护理人员仅有22万，复合资格的仅有2万。按照国际上的普遍要求，照顾这些失能老人所需要的护理人员比例是2：1，也就是两个护士照顾一个老人，但目前国内能做到的情况只是1：10，10 个老人才分得一个护士，中国现实与国际标准之间差了20 倍。

我国智慧养老服务中极度缺乏既具有老年人医疗护理、心理健康、营养学等专业知识，又具有信息数据处理的复合型人才。当前从事养老服务的人员大多是非专业性人员，通过养老服务平台提供的养老服务质量无法得到保障。养老巨大的人才缺口与养老服务专业人才不愿从业的消极心态之间的矛盾，成为制约“互联网+”引入养老服务的巨大瓶颈。

政策优化带来机遇

近年来，关于倡导智慧养老的政策密集出台，2013 年，全国老龄委专门成立了“全国智能化养老专家委员会”，为我国智慧养老服务事业与产业发展把脉导航，2015年国务院印发《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，明确提出了“促进智慧健康养老产业发展”的目标任务，这些利好政策与信息，意味着智慧养老已经开始上升到国家战略层面。

新需求创造新机遇

随着“三网融合”和普及的手机上网，老年人开始以各种形式接触网络，越来越多的老年人熟练操作信息平台获得所需服务成为可能。据2016年1月Talking Data发布的行业专业研究报告显示：70前（45岁以上）的移动互联网人群占到了总比例的13%左右，较2014年有明显提升。据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第36 次中国互联网络发展状况统计报告》指出，近年来网民中高龄群体比例不断上升智慧养老政策，并且据调查，“老年人对通过网络获取养老服务需求较大并且热情很高，网络养老服务平台有很大的发展空间，尤其是老年人对网络获取医疗服务的需求最大。”

2016年融资事件扫描

2016年1月，家政公司管家帮早已完成2亿元C轮融资，由碧桂园独家投资。管家帮主要为为用户提供家政服务、养老服务、健康服务等。本轮融资主要用于服务人员培训、在上海广州深圳的发展以及管家模式推广。

2016年3月，专注为老人提供照料、护理、康复等一站式服务的平台“二毛照护”宣布，已经获得蓝驰创投数百万美元天使轮融资。此轮融资后，二毛照护将联合合作伙伴建立培训认证体系，同时以门店为圆点，做好社区运营。

2016年3月，九爱科技宣布完成首轮超亿元规模的天使融资，投资方包括多家上市公司、大健康产业龙头及知名创投机构。九爱科技将通过社区智慧云、社区服务O2O、社区养老及医疗、智能设备等，深度整合亲情产业链资源，打造“智慧社区”互联网亲情生态系统。

2016年6月，麦麦养老宣布完成A轮3000万元融资，本轮融资由招商局创投领投。此次融资用途主要用在三个方面：第一，扩大研发团队。第三，加强销售及运营团队建设。

2016年9月，华人照护宣布，已获得千万级天使轮融资。华人照护专注于门诊陪诊、住院陪护和居家养老照护，着重打造照护及居家养老专业化网络服务平台。

2016年9月，博厚医疗已经获得分享投资千万级Pre-A轮投资。博厚医疗的主营业务包括门诊服务、慢病管理、居家养老等服务。本轮融资完成后，博厚医疗将在新的医疗业务拓展、信息化建设、团队人员配置方面发力。

2016年10月，专注于打造综合性养老服务业生态圈的优悠乐宣布已于15年底完成了千万级别的A轮融资，投资人薛鹤峰成为优悠乐的联合创始人。

2016年11月，中老年广场舞社区平台“糖豆广场舞”宣布完成B轮2000万美元融资，本轮融资主要用于产品和内容运营两方面。

一、智慧养老行业数据

二、创业公司地域分布

智慧养老行业创业公司主要分布在华北、华东、华南及中西部地区。华北地区以首都北京为创业核心区，有34家智慧养老创业公司；华东地区以上海为创业核心区，有17家相关创业公司；华南地区以广东为创业核心区，有17家相关创业公司；中西部地区相关创业公司分布比较均匀。根据第六次全国人口普查的数据智慧养老政策，我国老龄化最严重的六个省份为：重庆、四川、江苏、辽宁、安徽、上海。其中辽宁和安徽尚未出现智慧养老创业布局。

三、成立时间分布

智慧养老相关创业公司成立时间主要集中在2013至2015年，小编分析这主要是由于政策的支持和引导；2013年，国务院颁布《关于加快发展养老服务业的若干意见》之后，各地出台了一系列有利好养老产业的政策，资本也是蜂拥而至，养老服务业急剧升温。继2014年发布《养老服务设施用地指导意见》以后，仅2015年春节之后2个月的时间就紧锣密鼓地发布了《十部委关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》、《养老产业债券发行指引》、《民政部与国家开发银行联合发文推进养老产业建设》、《关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知》的多项政策指导。

四、创业公司融资情况

智慧养老行业的融资主要发生在2013年以后，所以我们对2013年至2016年的智慧养老行业的融资情况进行了统计。2013年，智慧养老行业发生一起融资事件，融资金额为15万美元；2014年，共发生了7次融资，融资总额为2134万美元；2015年融资事件为14起，总融资金额上升到5660万美元；2016年，养老行业的融资数量和融资金额都达到历史最高水平，总融资金额为8758万美元，融资事件为17起。

智慧养老行业的平均融资额也呈现上升趋势，2013年平均融资额仅为15万美元，2014年平均融资额上升到356万美元，2015年及2016年的平均融资额分别为435万美元、584万美元。可以看出从2014年开始资本市场开始重点关注智慧养老行业，随着资本市场与创业者的积极参与，智慧养老行业热度不断上升。

智慧养老行业中公开融资信息的创业公司共36家，其中A轮及天使轮数量最多，分别是11家和10家，Pre-A轮为5家，上市公司4家。融资轮次为B轮的公司仅有两家，C轮的公司为1家。处于种子轮的公司也仅有1家。也就是说大多数公司处于天使轮到A轮这个阶段，说明大部分公司已经完成产品的原型设计，处于产品的商业模式探索阶段，同时大部分公司尚未盈利。目前，资本市场对智慧养老创业公司的考量以创始人背景为主、市场前景与公司愿景为辅。

——智慧养老产品形态

·细分领域分类

智慧养老领域主要分为养老服务和养老硬件两大类，细分领域共21类，出现创业公司明显布局的领域为：家政护理、监护提醒、健康管理、老年娱乐、社交互动、养老电商、养老金融、养老信息化、养老住宅、养老资讯、医疗服务、咨询服务共12类。接下来将以这12类作为主要分析对象。图中红色旗帜为B端产品，蓝色为C端产品。

· 细分领域投资情况

从投资数量上看，家政护理创业公司获投数量最多同时覆盖的融资轮次也比较全面，小编分析，主要是家政护理的模式比较成熟，已经可以实现盈利，因此资本市场对此关注度也非常高，不过行业竞争也比较激烈。以监护提醒类产品切入智慧养老行业的获投公司数量处在第二位，其中主要以A轮和天使轮为主，这类公司目前盈利模式比较单一，以个人化的移动医疗健康服务为主，但由于智能硬件壁垒相对较高，普遍受资本关注。老年娱乐、社交互动及养老信息化三个细分领域获投数量均为4家。老年娱乐及社交互动盈利模式尚不清晰，养老信息化成熟度较高。

小编对各细分领域的平均融资额进行了统计，老年娱乐领域的平均融资额为1951万美元，养老电商领域的平均融资额为1565万美元。从各细分领域的平均融资额来看，老年娱乐领域最受资本关注，其中老年娱乐领域创业公司产品以广场舞app为主，小编分析虽然广场舞app目前盈利模式尚未清晰，但这类产品流量大、粘性高，随着用户规模进一步加大，其商业模式会愈加清晰。

为了更清晰的判断智慧养老行业细分领域的热度情况，小编绘制了智慧养老行业热度图，处于趋势线上方代表竞争激烈的行业，处于趋势线下方代表竞争程度较弱，气泡大小代表细分领域的总融资额度。通过热度图可以看出，养老信息化、家政护理行业竞争较为激烈，老年娱乐、养老医疗服务、养老咨询服务领域竞争相对较小。养老家政护理、老年娱乐、养老电商最受资本关注。

——智慧养老细分领域对比

——智慧养老行业趋势

华龄智能养老产业发展中心

华龄中心成立于2013年11月8日，是民政部批准直接登记的全国公益组织，业务主管单位为全国老龄工作委员会办公室。总部设在北京。